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Las tecnológicas grandes jalaron a Wall Street de regreso al verde, el petróleo siguió trepando por la guerra entre Estados Unidos e Irán y la Bolsa Mexicana hiló su segundo día en positivo tras cinco en rojo. El 8 de septiembre el gobierno entrega al Congreso su plan de ingresos y gastos para 2027: no habrá impuestos nuevos, pero sí se discute subirle la tasa a los que ya existen, con la cerveza y las sopas instantáneas en la mira. También: Telcel, Nvidia, Hugging Face, Oura y El Niño.

En este episodio:
• ORO, PLATA Y PEÑOLES: Peñoles subió 4% porque los inversionistas corrieron a refugiarse en metales, entre rumores de que las tasas en Estados Unidos se quedarían igual.
• PAQUETE 2027: LA LETRA CHICA: Se discute cobrar el IEPS de alcohol por contenido, no por precio: entre 60 centavos y un peso más por cerveza. Al cierre de julio entraron 170,000 millones de pesos menos de lo aprobado.
• PRESTAR SIN SER BANCO: Gramercy ve al crédito privado mexicano creciendo hasta 50% al año. El mercado cerró 2025 en 1,100 mdd, contra 675 mdd tres años antes.
• TELCEL Y EL IMPERIO DE SLIM: De los 109,514 millones de pesos de América Móvil en el 4T25, 66,364 salieron del celular. AT&T, el número dos de la industria, apenas juntó 12.57% de los ingresos.
• EL NIÑO FUERA DE ESCALA: La ONU calcula casi 100% de probabilidad de que siga activo hasta el primer trimestre de 2027. El de 2023-2024 le costó al PIB hasta 188,000 millones de pesos, según Banxico.
• OURA VA AL NASDAQ: 1,200 mdd en anillos y membresías en nueve meses, 73% más ingresos y una pérdida de 924.3 millones con ajuste contable dentro. Busca valer más de 16,000 mdd.
• NVIDIA COMPRA HUGGING FACE: 12,900 mdd por la biblioteca donde viven casi tres millones de modelos de IA: casi el triple de lo que valía en 2023.

¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide

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Chapters

00:00:00 INTRO
00:02:13 MERCADOS
00:02:34 EL FOCO
00:03:21 IEPS 2027
00:06:28 AFORE SURA
00:07:14 SIN BANCO
00:08:01 TELCEL
00:09:57 EL NIÑO
00:11:12 OURA
00:12:46 NVIDIA
00:13:52 ¿QUÉ MÁS PASA?
00:16:27 EL NÚMERO

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Wall Street y la Bolsa Mexicana cortaron sus rachas a la baja con alzas modestas, y GoPro se disparó 37% tras la compra del 90% por Starman Optical. En México se vendieron 1,014,832 autos ligeros nuevos entre enero y agosto, 4.7% más que el año pasado, y 75.3% se pagó con financiamiento. También: el IEPS a la comida chatarra que deja fuera a la sopa instantánea, Afores volcándose a la bolsa de afuera, BBVA y Scotiabank en el club de la stablecoin, y Google salvándose de la ruptura.

En este episodio:
• GOPRO Y LA IA: GoPro subió 37% y suma tres sesiones al alza tras la compra de 90% por Starman Optical, que fabrica piezas ópticas para centros de datos de IA.
• AUTOS A CRÉDITO: 1,014,832 autos vendidos en ocho meses. 75.3% financiado y plazos de 60 meses sin intereses. Las chinas ya son el tercer origen con 11.4%.
• IEPS Y LA MARUCHAN: El impuesto se cobra por calorías, 275 por cada 100 gramos, y la sopa instantánea se escapa. Hacienda quiere revisarlo para el Paquete 2027.
• AFORES: En julio entraron casi 198,000 millones de pesos a acciones de fuera de México. La bolsa extranjera ya pesa 13.70% de la cartera; la mexicana, 6.76%.
• MOSCAS ESTÉRILES: México puso 30 mdd y Estados Unidos 21 para una planta en Chiapas: 10 millones de moscas por semana, meta de 100 en noviembre, la región necesita 500.
• STABLECOIN BANCARIA: Ya son 21 instituciones comprometidas a lanzar una stablecoin en dólares en el primer semestre de 2027. Entran BBVA y Scotiabank; salen Barclays y BNP.
• GOOGLE SE LIBRA: La jueza que lo declaró monopolio en tecnología publicitaria lo dejó entero: solo cambia cómo opera. Segundo intento de ruptura que esquiva.

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00:02:08 MERCADOS
00:02:34 EL FOCO
00:03:27 AUTOS
00:08:10 AMERICAN EXPRESS
00:09:02 MARUCHAN
00:10:33 AFORES
00:11:51 MOSCAS
00:13:46 STABLECOIN
00:15:45 GOOGLE
00:16:51 ¿QUÉ MÁS PASA?
00:19:14 EL NÚMERO

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Sheinbaum propone que Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana revisen la compra de empresas mexicanas por extranjeros que pasen del 49%. El petróleo se disparó más de 5% tras nuevos bombardeos de Estados Unidos cerca del Estrecho de Ormuz, y la Bolsa Mexicana hiló su quinta sesión en rojo con Grupo México cayendo 4%. Dell reportó ingresos récord y rebotó 8% en el mercado extendido.

En este episodio:
• EL FOCO: DELL: Cayó 7% antes de reportar, presentó ingresos récord y rebotó 8% en el mercado extendido. Acumula 240% de ganancia este año.
• SEDENA REVISARÁ COMPRAS DE EMPRESAS: Filtro de seguridad nacional a compradores extranjeros que pasen del 49% en infraestructura, IA, semiconductores o datos. Multa de hasta 23 millones de pesos al que vende.
• SIETE HORAS SIN LUZ EN EL SURESTE: Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas se quedaron sin luz el 31 de agosto. La CFE culpó a actos de vandalismo en dos líneas de alta tensión.
• STARBUCKS Y LA CULPA DE SNOOPY: Alsea reportó caída de 2% en ventas de tiendas con más de un año. Culpa al consumo flojo, al Mundial y a la colección Peanuts del año pasado.
• NOKIA REGRESA AL EURO STOXX 50: Vuelve un año después de que la sacaran y desplaza a Volkswagen, que lleva 27% de caída en el año.
• INFLUENCERS MÁS BARATOS QUE UN SPOT: El New York Times halló que una candidatura en California pagó 25,000 dólares a una creadora por lo que parecía un solo post.
• SHEIN SALE A BOLSA A LA BAJA: Levantó 1,700 mdd con valuación de 26,500 mdd, una cuarta parte de 2022. Perdió su excepción de impuestos de importación en EU y Europa.

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00:00:00 INTRO
00:02:09 MERCADOS
00:02:34 EL FOCO
00:03:40 SEDENA
00:07:22 SCOTIABANK
00:07:57 CFE
00:08:30 STARBUCKS
00:10:17 NOKIA
00:11:25 INFLUENCERS
00:12:25 SHEIN
00:13:47 ¿QUÉ MÁS PASA?
00:15:46 EL NÚMERO

México colocó bonos samurái en Japón: 282,800 millones de yenes, unos 1,774 millones de dólares, con 52 inversionistas y tasas desde 3.16%, casi la mitad de lo que paga en pesos. En mercados, el petróleo rebasó los 86 dólares tras nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, Wall Street cerró en rojo y la Bolsa Mexicana hiló su cuarta jornada a la baja y su tercer mes en negativo.

En este episodio:
• VOLARIS: Cayó cerca de 4% a su nivel más bajo desde mayo. La turbosina fue 30% de sus gastos en 2025 y la acción pierde casi 40% desde febrero.
• BONOS SAMURÁI: México pagará 3.16% a tres años, 4.46% a diez y 5.49% a veinte, contra cerca de 8%, 9.3% y 9.8% en pesos. Riesgo: se paga en yenes.
• TELCEL: Ingresos por equipos cayeron 1.7% a 14,598 millones de pesos y en prepago sumó solo 300 líneas en un año. Los celulares baratos se acaban.
• CLARO SPORTS: Compró 76 partidos de la Selección para dos ciclos mundialistas y Prime Video 38. La Federación busca más de 300 millones de dólares en cuatro años.
• HONDA Y NISSAN: Tras la fusión fallida, desarrollarán juntos el sistema operativo y la computadora central del auto. Llega hasta abril de 2029.
• ANTHROPIC: Sony y Warner lo demandan por bajar letras por torrent para entrenar a Claude y reclaman hasta 150,000 dólares por derecho infringido.
• CHATGPT: Su negocio de publicidad pasó de cero a un ritmo de 1,000 millones de dólares al año, aunque OpenAI esperaba 2,400 millones en 2026.
• TIM COOK: Entrega Apple a John Ternus tras 15 años y se queda como presidente del consejo. La empresa pasó de 350,000 millones a 4 billones de dólares.

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00:02:04 MERCADOS
00:02:36 EL FOCO
00:03:05 BONOS SAMURÁI
00:06:58 TELCEL
00:08:36 CLARO SPORTS
00:09:20 HONDA NISSAN
00:10:28 ANTHROPIC
00:11:32 CHATGPT
00:12:38 TIM COOK
00:14:02 ¿QUÉ MÁS PASA?
00:15:53 EL NÚMERO

Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97

El peso volvió a la barrera de los 17 pesos después de que Kevin Warsh, de la Reserva Federal, dijo que falta trabajo con la inflación, y la Bolsa Mexicana de Valores hiló su tercera jornada en rojo. Gap, dueña de Old Navy y Banana Republic, se disparó 13% tras superar expectativas. Y en el súper mexicano las marcas propias crecieron 20.5% mientras las comerciales apenas 6.4%.
En este episodio:
• GAP SORPRENDE: La acción subió 13% por ganancias mejores a lo esperado y mejor pronóstico de utilidades, aunque sigue 18% abajo de su máximo de febrero.
• MARCAS PROPIAS GANAN EL CARRITO: Gasto en marca propia +20.5% contra +6.4% de las comerciales; 69% de mexicanos las ve como buena alternativa y podrían pasar de 10% a 25% de las ventas.
• VOLKSWAGEN RECORTA EN PUEBLA: Elimina de forma indefinida uno de los tres turnos de la planta donde arma Jetta y Tiguan; la mitad de esa producción se va a Estados Unidos.
• COMISIONES DE TARJETA: Banxico y la CNBV ya no bajan la cuota de intercambio a 0.60% en crédito: el nuevo proyecto la deja en 1.30%. Sigue en consulta pública.
• ÁNIMO DE INVERSIÓN AL PISO: Solo 2 de cada 10 patrones quiere invertir, contra 4 de cada 10 hace un año, según Coparmex; 6 de cada 10 ya subió su gasto en seguridad privada.
• LA CAJITA QUE SALVA A APPLE: Mac Mini y Mac Studio crecieron casi 29% anual hasta 10,400 mdd: sirven para correr agentes de IA en local. OpenAI ya compró decenas de miles.
• EL PUESTO QUE SE MULTIPLICÓ POR 12: Las vacantes de forward-deployed engineer se multiplicaron por 12 en LinkedIn y subieron 730% en Indeed: el humano que echa a andar la IA.

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00:01:29 MERCADOS
00:02:07 EL FOCO
00:02:42 GREAT VALUE
00:05:49 MARRIOTT BONVOY
00:06:27 VOLKSWAGEN
00:07:42 COMISIONES
00:08:34 COPARMEX
00:09:34 MAC MINI
00:10:51 INGENIEROS
00:12:06 ¿QUÉ MÁS PASA?
00:13:32 EL NÚMERO