El Pulso de las Divisas

IRÁN PIDE CESE AL FUEGO Y EL PRECIO DEL DOLAR HOY CAE POR DEBAJO DE 18 PESOS

USDMXN: 17.8400 (−0.47%)
Rango overnight: 17.81 – 17.97

Divisas
EURUSD: 1.1615 | EURMXN: 20.7195 | DXY: 99.39 (−0.50%)

Bolsas
S&P 500: 6,559.94 (+0.48%)
Nasdaq: 21,765.71 (+0.81%)
IPC: 69,162.15 (+0.80%)

Commodities
WTI: 99.28 (−2.07%) | Oro: 4,771.51 (+1.99%)

Criptomonedas
Bitcoin: 68,080.2 (+1.26%) | Ethereum: 2,116.55 (+2.09%)

FACTORES CLAVE

El movimiento más relevante llegó desde Medio Oriente. Trump publicó esta madrugada en Truth Social que el presidente iraní le solicitó formalmente un cese al fuego, condicionando su consideración a que el Estrecho de Ormuz quede "abierto, libre y despejado."

Los mercados reaccionaron con optimismo: el petróleo cayó brevemente por debajo de 100 dólares y las bolsas globales repuntaron. Trump había señalado el martes que EE.UU. podría poner fin al conflicto en "dos o tres semanas", aunque el secretario Rubio advirtió el viernes pasado que podría extenderse entre dos y cuatro semanas adicionales.

El reporte ADP de marzo registró 62 mil empleos privados creados, por encima de los 41 mil esperados aunque por debajo de los 66 mil previos. El dato refleja un mercado laboral activo sin aceleración, sin cambio significativo en el panorama de política monetaria.

El FedWatch es contundente: sin recortes descontados en todo 2026. La probabilidad de mantener tasas es de 99.5% en la próxima reunión y domina durante todo el año. Los recortes solo comienzan a aparecer como escenario probable hacia octubre y diciembre de 2027.

Esta noche a las 7:00 p.m. Trump dará un discurso que el mercado seguirá de cerca. Cualquier comentario sobre el conflicto podría trasladarse a volatilidad en el precio del dolar hoy.

ANÁLISIS TÉCNICO USDMXN

El dolar hoy en México cotiza alrededor de USDMXN 17.85, confirmando que el intento de consolidación por encima de USDMXN 18.08 no logró validarse. Ese nivel funcionó como resistencia y el mercado encontró catalizadores para corregir.

El ajuste estuvo influido por el cambio en el sentimiento: las declaraciones sobre un posible cese al fuego permitieron que el peso a dolar recuperara terreno. Sin embargo, el mercado aún no ha regresado a su estructura previa al conflicto. Para eso serán necesarias señales más claras, particularmente en torno a la reapertura de Ormuz.

En la parte baja, no se ha confirmado una ruptura sólida de USDMXN 17.85. De consolidarse por debajo, el siguiente punto relevante es USDMXN 17.57, con extensión posible hacia 17.35 y 17.20. En la parte alta, USDMXN 18.08 sigue siendo resistencia clara: cada vez que el par supera ese nivel el mercado muestra incomodidad y regresa.

La baja liquidez de Semana Santa puede distorsionar la lectura de los movimientos. Los fines de semana han concentrado los anuncios más relevantes del conflicto, por lo que monitorear cualquier comunicado durante el cierre de mercados será clave para anticipar el comportamiento del tipo de cambio en la siguiente sesión.

FECHAS CLAVE

Jueves 2 de abril — Feriado México (Jueves Santo)
Viernes 3 de abril — Non-Farm Payrolls y Viernes Santo (EE.UU. y México)

ZONAS DE REACCIÓN USDMXN

Soportes USDMXN: 17.57 | 17.35
Pivote USDMXN: 17.85
Resistencias USDMXN: 18.08 | 18.35

Si tu empresa importa o exporta en dólares, el precio del dolar hoy y el peso a dolar siguen en zona de definición. Escucha el análisis completo en El Pulso de las Divisas.

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USDMXN TOCA 18.16 PERO NO CONSOLIDA: EL PESO MEXICANO RESISTE LA PRESIÓN Y REGRESA POR DEBAJO DE 18

USDMXN: 17.9977 (−0.63%)
Rango overnight: 17.98 – 18.1650

Divisas
EURUSD: 1.1515 | EURMXN: 20.7304 | DXY: 100.13 (−0.36%)

Bolsas
S&P 500: 6,343.72 (−0.39%)
Nasdaq: 20,794.64 (−0.73%)
IPC: 67,087.64 (+0.60%)

Commodities
WTI: 103.65 (+0.75%) | Oro: 4,607.15 (+1.09%)

Criptomonedas
Bitcoin: 66,801.0 (−1.03%) | Ethereum: 2,058.60 (−0.00%)

FACTORES CLAVE

Trump publicó esta mañana en Truth Social que "la parte difícil ya está hecha" en Irán, pero en el mismo mensaje indicó a los aliados afectados por el cierre de Ormuz que EE.UU. no estará disponible para ayudarlos y que consigan su propio petróleo.

El secretario de Defensa Pete Hegseth declaró que los próximos días serán decisivos y que EE.UU. está listo para intensificar operaciones si Irán no llega a un acuerdo. Señaló además que China y Rusia están apoyando a Irán, y que las operaciones militares han generado deserciones significativas y escasez de personal dentro de las fuerzas iraníes.

En Europa, el comisionado de Energía de la UE instó a los ministros del bloque a prepararse para una interrupción energética prolongada. Los precios del gas en Europa han subido más del 70% desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, con preocupación particular por el abastecimiento de combustible de aviación y diésel.

ANÁLISIS TÉCNICO USDMXN

El precio del dolar hoy en México regresa por debajo de 18.00 después de alcanzar un máximo overnight cercano a USDMXN 18.1650. El mercado intentó romper la zona de USDMXN 18.00–18.08 pero no logró sostenerse, confirmando que el rompimiento no ha sido validado y que esa zona sigue funcionando como resistencia clave.

Un elemento a considerar es la baja liquidez propia de la semana corta por Semana Santa, lo que limita la profundidad del mercado. Los movimientos de corto plazo deben interpretarse con cautela: no necesariamente reflejan un cambio de tendencia estructural.

A pesar de la persistencia del conflicto, el peso mexicano ha mostrado resiliencia. Los picos de volatilidad se han moderado y ya no se observan movimientos abruptos de 2% o 3% en una sola sesión, lo que sugiere una estabilización temporal alrededor de USDMXN 18.00.

La zona de USDMXN 18.08 sigue siendo el punto de validación clave. De consolidarse por encima, el siguiente objetivo se ubica en USDMXN 18.35, seguido por 18.50, 18.75, 19.00 y 19.25. Por ahora el mercado se mantiene en fase de transición, con volatilidad contenida y sin confirmación de rompimiento estructural al alza.

FECHAS CLAVE

Martes 31 de marzo — Encuesta JOLTS (EE.UU.)
Miércoles 1 de abril — Cambio de empleo ADP (EE.UU.)
Jueves 2 de abril — Feriado México (Jueves Santo)
Viernes 3 de abril — Non-Farm Payrolls y Viernes Santo (EE.UU. y México)

ZONAS DE REACCIÓN USDMXN

Soportes USDMXN: 17.85 | 17.57
Pivote USDMXN: 18.00
Resistencias USDMXN: 18.08 | 18.35 | 18.50

Si tu empresa importa o exporta en dólares, el precio del dolar hoy y el peso a dolar siguen en zona de definición. Escucha el análisis completo en El Pulso de las Divisas.

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ESCALADA EN MEDIO ORIENTE MANTIENE EL DOLAR HOY POR ENCIMA DE 18 PESOS EN ZONA DE DEFINICIÓN

USDMXN: 18.0609 (−0.23%)
Rango overnight: 18.0350 – 18.16

Divisas
EURUSD: 1.1486 | EURMXN: 20.7447 | DXY: 100.29 (+0.14%)

Bolsas
S&P 500: 6,368.85 (−1.67%)
Nasdaq: 20,948.36 (−2.15%)
IPC: 66,685.76 (−0.56%)

Commodities
WTI: 101.61 (+1.98%) | Oro: 4,596.12 (+1.59%)

Criptomonedas
Bitcoin: 67,939.1 (+2.06%) | Ethereum: 2,074.38 (+4.30%)

FACTORES CLAVE

Trump publicó este fin de semana en Truth Social un mensaje con tono simultáneo de advertencia y negociación. Reconoció "gran progreso" con lo que describió como "un régimen nuevo y más razonable" en Teherán, pero advirtió que si no se llega a un acuerdo y Ormuz no queda abierto, EE.UU. destruirá plantas eléctricas, pozos petroleros y la Isla Kharg.

El mercado no interpretó el tono conciliador como alivio. Société Générale proyecta que el petróleo podría promediar 125 dólares en abril, mientras Deutsche Bank señala que los inversionistas siguen temerosos ante una nueva escalada con el WTI ya por encima de 101 dólares.

La semana tendrá baja actividad por feriados, pero con un catalizador de primer orden: el reporte de empleo en EE.UU. del viernes 3. En un entorno donde la Fed mantiene una postura de esperar y ver, los datos laborales serán determinantes para la trayectoria de tasas y el precio del dolar hoy.

ANÁLISIS TÉCNICO USDMXN

El dolar hoy en México opera en zona de definición. El USDMXN cerró la semana pasada por encima de USDMXN 18.08, nivel que históricamente ha funcionado como resistencia relevante. La pregunta central es si el rompimiento se consolida o si es un movimiento temporal.

La combinación del conflicto en Medio Oriente, presión inflacionaria y el recorte sorpresivo de Banxico lleva al mercado a replantear su postura sobre el peso a dolar. El diferencial de tasas México–EUA sigue siendo atractivo en términos reales, pero si el mercado percibe un banco central menos comprometido con su mandato, esa confianza podría erosionarse gradualmente.

De consolidarse por encima de USDMXN 18.08, el siguiente nivel es USDMXN 18.35, con extensiones hacia 18.75 y 19.25 aplicando Fibonacci desde máximos y mínimos recientes. El volumen reciente respalda el movimiento con mayor convicción.

Los puntos forward del USDMXN se encuentran en sus niveles más bajos desde 2015–2016, reduciendo el beneficio adicional que históricamente han tenido los vendedores de dólares al cubrirse a plazo. La volatilidad implícita en opciones se mantiene elevada, haciendo relevante considerar estructuras que permitan capturar esa volatilidad y compensar la menor aportación de los puntos forward.

FECHAS CLAVE

Martes 31 de marzo — Encuesta JOLTS (EE.UU.)
Miércoles 1 de abril — Cambio de empleo ADP (EE.UU.)
Jueves 2 de abril — Feriado México (Jueves Santo)
Viernes 3 de abril — Non-Farm Payrolls y Viernes Santo (EE.UU. y México)

ZONAS DE REACCIÓN USDMXN

Soportes USDMXN: 17.85 | 17.57
Pivote USDMXN: 18.08
Resistencias USDMXN: 18.35 | 18.50 | 18.75 | 19.00

Si tu empresa importa o exporta en dólares, el precio del dolar hoy marca un punto de inflexión en el peso a dolar. Escucha el análisis completo en El Pulso de las Divisas.

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BANXICO RECORTA TASAS Y EL DOLAR HOY ROMPE MÁXIMOS: USDMXN SUPERA 18.08 CON LA TORMENTA PERFECTA SOBRE EL PESO MEXICANO

USDMXN: 18.0975 (+0.85%)
Rango overnight: 17.88 – 18.10

Divisas
EURUSD: 1.1521 | EURMXN: 20.8495 | DXY: 100.05 (+0.11%)

Bolsas
S&P 500: 6,434.00 (−0.67%)
Nasdaq: 21,249.21 (−0.74%)
IPC: 67,179.73 (+0.18%)

Commodities
WTI: 96.97 (+2.64%) | Oro: 4,443.55 (+0.78%)

Criptomonedas
Bitcoin: 66,458.4 (−4.54%) | Ethereum: 1,986.06 (−4.57%)

FACTORES CLAVE

Trump extendió el plazo para bombardear infraestructura energética iraní hasta el 6 de abril, citando una solicitud del gobierno iraní y afirmando que las conversaciones "van muy bien."

El mercado no interpretó la extensión como alivio. El petróleo tocó 110 dólares por barril y el bono del Tesoro a 10 años subió a 4.46%, su nivel más alto desde el inicio del conflicto.

Las Guardias Revolucionarias rechazaron tres buques que intentaron cruzar el Estrecho de Ormuz, confirmando que el bloqueo sigue activo. Israel golpeó Teherán el viernes mientras países del Golfo reportaron nuevas salvas iraníes.

Philip Jefferson, vicepresidente de la Fed, declaró que el banco central permanece en modo "esperar y ver" mientras evalúa el impacto del conflicto. Reconoció que la incertidumbre económica es elevada y que los precios de la energía son un factor de monitoreo constante.

Banxico recortó su tasa de referencia en 25 puntos base, sorprendiendo al mercado en el peor momento posible. La inflación anual en 4.63%, la subyacente sin ceder, el petróleo al alza y la Fed restrictiva no ofrecían ningún argumento técnico para bajar tasas. Ya se habla en el mercado de posibles interferencias a la autonomía del banco central, factor que podría generar deterioro estructural adicional en el peso mexicano más allá de los factores coyunturales.

ANÁLISIS TÉCNICO USDMXN

El precio del dolar hoy en México rompe nuevos máximos desde que comenzó el conflicto. Como se anticipaba, un recorte de Banxico sería el catalizador para perforar el techo en USDMXN 18.08 que había resistido de forma consistente. Ese escenario se confirmó.

La tormenta perfecta sobre el peso mexicano opera con tres factores simultáneos: Banxico recorta tasas, el diferencial frente a la Fed se comprime, y el conflicto en Medio Oriente no muestra señales de desescalamiento.

Con USDMXN 18.08 roto, el mercado necesita confirmar ese nivel como nuevo piso. De validarse con volumen, los siguientes objetivos técnicos son USDMXN 18.35, 18.44, 18.70 y 19.00.

Históricamente, los episodios de volatilidad extrema terminan con recuperaciones relevantes del peso una vez que el factor detonante se resuelve. Lo que hoy es diferente son dos preguntas sin respuesta: hasta dónde puede escalar el dolar hoy, y si la credibilidad de Banxico habrá quedado dañada de forma estructural incluso después de que Medio Oriente se resuelva.

Ojo con el fin de semana. Los sábados y domingos han sido los días favoritos de Trump para anuncios relevantes o ataques militares. Las órdenes overnight cobran especial relevancia en este entorno.

FECHAS CLAVE

Viernes 3 de abril — Reporte de empleo EE.UU. (Non-Farm Payrolls)
Lunes 6 de abril — Deadline de Trump para no atacar infraestructura energética iraní

ZONAS DE REACCIÓN USDMXN

Soportes USDMXN: 17.85 | 17.60
Pivote USDMXN: 18.00
Resistencias USDMXN: 18.08 | 18.35 | 18.44 | 18.70

Si tu empresa importa o exporta en dólares, el precio del dolar hoy y el peso a dolar marcan un punto de inflexión. Escucha el análisis completo en El Pulso de las Divisas.

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BANXICO DECIDE HOY EL PRECIO DEL DOLAR EN MEXICO: TRUMP ENDURECE TONO CON IRÁN Y EL USDMXN EN COMPRESIÓN DE RANGO

USDMXN: 17.7826 (+0.11%)
Rango overnight: 17.76 – 17.86

Divisas
EURUSD: 1.1549 | EURMXN: 20.5359 | DXY: 99.73 (+0.09%)

Bolsas
S&P 500: 6,565.88 (−0.39%)
Nasdaq: 21,789.07 (−0.64%)
IPC: 67,616.48 (−0.84%)

Commodities
WTI: 93.13 (+3.11%) | Oro: 4,492.45 (−2.03%)

Criptomonedas
Bitcoin: 69,674.3 (−2.19%) | Ethereum: 2,079.33 (−4.33%)

FACTORES CLAVE

El precio del dolar hoy en México opera bajo dos catalizadores simultáneos: la decisión de Banxico y una nueva escalada en Medio Oriente.

El petróleo tocó 108 dólares por barril ante el escepticismo creciente sobre un acuerdo entre Irán y EUA. Trump exigió esta mañana en Truth Social que Irán se tome en serio las negociaciones "antes de que sea demasiado tarde."

El plazo para reabrir el Estrecho de Ormuz vence mañana, bajo amenaza de obliterar la infraestructura energética iraní. El canciller de Irán desmintió que haya habido conversaciones, e Israel informó haber dado de baja al comandante de la marina de la Guardia Revolucionaria, señalado como responsable del minado de Ormuz.

En el frente local, Banxico anuncia hoy su decisión. El mercado no anticipa un recorte tras el INPC quincenal de marzo de 0.62% y una inflación anual de 4.63%, datos que reducen el margen de maniobra del banco central.

El foco estará en el tono del comunicado y en las señales sobre el rumbo de la política monetaria en los próximos meses.

ANÁLISIS TÉCNICO USDMXN

El dolar hoy en México opera dentro de una compresión de rango con una señal técnica relevante: los pisos han subido progresivamente mientras el techo en USDMXN 17.85 no ha sido superado de forma sostenida.

Ese patrón de mínimos crecientes con resistencia estable anticipa una ruptura de mayor magnitud cuando se produzca. La dirección aún no está definida.

El soporte estructural se mantiene en USDMXN 17.57. Una ruptura validada abriría espacio hacia niveles inferiores.

La decisión de Banxico es el catalizador inmediato. Cualquier señal dovish generaría presión sobre el peso a dolar en un entorno donde la Fed no tiene prisa por recortar.

Una escalada en Medio Oriente elevaría el precio del dolar hoy hacia USDMXN 18.05 y 18.35. Señales de desescalada favorecerían una recuperación del peso mexicano hacia USDMXN 17.57 y 17.37.

FECHAS CLAVE

Jueves 26 de marzo — Decisión de Política Monetaria Banxico
Viernes 27 de marzo — Fin de tregua de Trump sobre ataques a infraestructura energética iraní

ZONAS DE REACCIÓN USDMXN

Soportes USDMXN: 17.60 | 17.37
Pivote USDMXN: 17.76
Resistencias USDMXN: 17.85 | 18.05 | 18.35

Si tu empresa importa o exporta en dólares, el precio del dolar hoy y el peso a dolar son los niveles clave para evaluar tu estrategia de cobertura cambiaria. Escucha el análisis completo en El Pulso de las Divisas.

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