El Pulso de las Divisas | Dólar Hoy, USDMXN y Tipo de Cambio

🎙️ El Pulso de las Divisas | Lunes 19 de octubre de 2026

💵 USDMXN: 18.4170 (-0.34%)
🌙 Rango overnight: 18.41 – 18.55

🔍 Factores clave
- Estados Unidos cerró su año fiscal 2026 con un déficit de 1.99 billones de dólares, 12% más que los 1.78 billones de 2025 y el más grande desde la pandemia; el pago neto de intereses de su deuda rebasó por primera vez 1 billón de dólares. El bono del Tesoro a 10 años rinde 5.11%, cerca de su nivel más bajo en varias semanas.

- Donald Trump suspendió el viernes sanciones y aranceles ligados a las exportaciones de Rusia, aunque el sábado dijo que no hay decisión final, y el Brent baja 1.61% a 108.09 dólares por barril, tras tocar 110 el viernes, su máximo desde mayo. En el estrecho de Ormuz, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que un petrolero explotó el domingo al chocar con una mina, y según Kpler los ataques a barcos bajaron el flujo de crudo del golfo Pérsico de más de 20 a unos 8.5 millones de barriles diarios la semana pasada.

- El jueves se publica la inflación al consumidor de México de la primera quincena de octubre; en septiembre la general cerró en 3.45% anual y la subyacente en 3.75%, arriba del objetivo de 3% de Banxico. El dato mostrará si la subyacente sigue bajando, con varios miembros de la Junta de Gobierno de Banxico abiertos a evaluar un recorte de tasa.

📈 Técnico
- El precio del dólar hoy tocó 18.55 en la madrugada y volvió a encontrar resistencia en 18.50, donde está el promedio móvil de 100 semanas, que frenó al USDMXN cinco veces desde anoche. El tipo de cambio regresa hacia el pivote de 18.39, el nivel al que el precio vuelve después de alejarse.

- En la gráfica diaria, el promedio móvil de 50 días está por cruzar arriba del de 200, otra señal a favor del USD si se concreta, aunque no garantiza más alzas del USDMXN.

- Con el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos en mínimos y la volatilidad realizada del USDMXN en 11.7% anualizada en 20 sesiones (8.2% en 60), el carry trade del MXN pierde atractivo, y se acotaría más si suben los rendimientos de largo plazo de Estados Unidos.

- Si el USDMXN cierra arriba de 18.50 y se sostiene, siguen 18.77, máximo de 52 semanas, y 19.07. Si pierde 18.39 y no lo recupera, siguen los soportes de 18.15 y 17.40.

📆 Fechas clave
Jueves 22 de octubre – Inflación de la primera quincena de octubre (México)

💣 Zonas de reacción
Soportes USDMXN: 18.15 | 17.40 | 17.06
Pivote USDMXN: 18.39
Resistencias USDMXN: 18.50 | 18.77 | 19.07

🎙️ El Pulso de las Divisas | Miércoles 14 de octubre de 2026

💵 USDMXN: 18.5037 (+0.72%)
🌙 Rango overnight: 18.34 – 18.58

🔍 Factores clave
- La inflación anual de Estados Unidos subió a 3.7% en septiembre, contra 3.6% esperado y 3.4% en agosto, con la gasolina detrás de más de la mitad del alza del mes. La subyacente, sin energía ni alimentos, pasó a 2.6%, contra 2.5% esperado y 2.4% en agosto.
- Según la CME FedWatch Tool, la probabilidad de que la Fed suba su tasa el 28 de octubre pasó a 35%, desde 22% el 3 de octubre, y para diciembre el mercado ya da por hecha al menos una alza más. En Polymarket, la apuesta por una alza en octubre sube a 43%, desde 18%, y la de diciembre a 79%, desde 74%.
- Los hutíes, aliados de Irán, atacaron la sede de Aramco en Arabia Saudita y en el estrecho de Ormuz un buque de carga se incendió al chocar con una mina. El Brent llegó a 107.13 dólares por barril y cotiza en 105.86.
- Bancos y aseguradoras de Japón vuelven a comprar bonos de su país, y en septiembre los bancos japoneses vendieron en neto 2.49 billones de yenes en bonos extranjeros de largo plazo, su mayor venta en siete meses.

📈 Técnico
- El precio del dólar hoy llegó a 18.58 en la sesión overnight y alcanzó la zona de 18.56 a 18.60, aunque el rompimiento de 18.40 todavía no está confirmado. Para validarlo, 18.40 tiene que funcionar como piso si el USDMXN vuelve a bajar.
- La subyacente muestra una presión que empieza a permear de forma más estructural y mueve las apuestas de nuevas alzas de la Fed, que hoy son la vía por la que la inflación de Estados Unidos llega al tipo de cambio peso a dólar.
- La tendencia de corto plazo sigue siendo alcista: si el USDMXN rompe 18.60, podría desplazarse con rapidez hacia 19.04, la referencia estructural de mediano a largo plazo.

📆 Fechas clave
Jueves 15 de octubre – Discurso de Kevin Warsh (EE.UU.)

💣 Zonas de reacción
Soportes USDMXN: 18.20 | 18.00 | 17.90 | 17.60 | 17.37
Pivote USDMXN: 18.40
Resistencias USDMXN: 18.56 a 18.60 | 19.04

🎙️ El Pulso de las Divisas | Lunes 12 de octubre de 2026

💵 USDMXN: 18.2807 (-0.43%)
🌙 Rango overnight: 18.26 – 18.43

🔍 Factores clave
- El Brent sube 2.14% a 106.96 dólares por barril, máximo de dos semanas, porque los ataques contra Arabia Saudita pesaron más que la tregua entre Rusia y Ucrania que anunció Donald Trump para proteger las instalaciones de energía de ambos países. Un misil de los hutíes, aliados de Irán, dejó 13 víctimas en el aeropuerto de Riad y Trump evalúa sumarse a la ofensiva saudita contra los hutíes.
- En el mercado de futuros de divisas de Estados Unidos, la posición neta a favor del dólar se cuadruplicó a unos 36,000 millones de dólares en la semana al 7 de octubre, desde 8,400 millones tres semanas antes, según la CFTC. El índice dólar DXY sube 0.20% a 102.42.
- El miércoles se publica la inflación de septiembre en Estados Unidos: se espera que la general suba a 3.6% anual desde 3.4% y la subyacente a 2.5% desde 2.4%. El jueves habla Kevin Warsh, presidente de la Fed, un día después del dato.

📈 Técnico
- El precio del dólar hoy respeta otra vez 18.40 como techo de corto plazo: es la segunda ocasión en que el USDMXN se acerca a ese nivel sin consolidar por encima. El rango del tipo de cambio peso a dólar se movió de 17.90 a 18.20 a una zona más alta, de 18.20 a 18.40.
- Con tres de los cinco miembros de Banxico considerando recortes y la Fed con sesgo hacia nuevas alzas, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se comprime. Si además sube la volatilidad, el carry trade pierde atractivo por los dos lados, y el movimiento empieza a parecer menos un pico temporal de volatilidad y más un posible cambio estructural.
- Si el USDMXN rompe y sostiene 18.40, la siguiente zona aparece alrededor de 18.56 a 18.60 y después de 19.04. Una baja clara de la inflación de Estados Unidos por menores precios de combustibles y energéticos podría cambiar el escenario.

📆 Fechas clave
Miércoles 14 de octubre – Inflación (EE.UU.)
Jueves 15 de octubre – Discurso de Kevin Warsh (EE.UU.)

💣 Zonas de reacción
Soportes USDMXN: 18.00 | 17.90 | 17.60 | 17.37
Pivote USDMXN: 18.20
Resistencias USDMXN: 18.40 | 18.56 a 18.60 | 19.04

🎙️ El Pulso de las Divisas | Viernes 9 de octubre de 2026

💵 USDMXN: 18.3850 (+1.08%)
🌙 Rango overnight: 18.14 – 18.42

🔍 Factores clave
- La minuta de Banxico muestra que tres de sus cinco miembros están abiertos a recortar la tasa, hoy en 6.50%, mientras otro advierte que podría discutirse acompañar las alzas de la Fed si la inflación no se acerca a 3%. Tras la publicación, el USDMXN subió 1.24%.
- Trump dijo que Estados Unidos no atacará a Irán antes de las elecciones del 3 de noviembre y que las conversaciones con Teherán son productivas. El bloqueo naval a los puertos iraníes sigue en pie.

📈 Técnico
- El tipo de cambio rompió 18.20 y tocó 18.40 sin lograr superarlo; si lo rompe, la siguiente resistencia está entre 18.56 y 18.60. El precio del dólar hoy cotiza en 18.39.
- El rompimiento de 18.20 se valida si el peso a dólar regresa, toma ese nivel como piso y lo hace con volumen, lo que confirmaría un nuevo rango entre 18.20 y 18.40.
- Será relevante ver si la semana cierra cerca de 18.40, con un diferencial de tasas México y Estados Unidos prácticamente en mínimos y la posibilidad de un Banxico que recorta mientras la Fed sube.

💣 Zonas de reacción
Soportes USDMXN: 18.00 | 17.90 | 17.60 | 17.37
Pivote USDMXN: 18.20
Resistencias USDMXN: 18.40 | 18.56 a 18.60 | 19.04

🎙️ El Pulso de las Divisas | Miércoles 7 de octubre de 2026

💵 USDMXN: 18.0395 (+0.41%)
🌙 Rango overnight: 17.96 – 18.12

🔍 Factores clave
- Los bonos del Tesoro vuelven a sus niveles más altos desde 2002, con el rendimiento a 10 años en 5.35% y el de 30 años en 5.72%. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que la inversión en inteligencia artificial empuja la inflación y los rendimientos.
- La guerra en el Golfo vuelve a escalar y el Brent sigue arriba de 100 dólares por barril. Los hutíes atacaron aeropuertos y una base aérea en Arabia Saudita, e Irán intensificó sus ataques contra petroleros en Ormuz, con la negociación con Estados Unidos atorada.

📈 Técnico
- El tipo de cambio corrigió desde el máximo de 18.44 de la semana pasada hasta el soporte de 17.90, lo respetó y el precio del dólar hoy regresa a 18.04. El pivote está en 18.00 y el siguiente techo en 18.20.
- Arriba de 18.20, las siguientes zonas de reacción del peso a dólar son 18.40, 18.56 y 19.04. Debajo de 17.90, la siguiente referencia está entre 17.57 y 17.60.
- Un rompimiento se confirma cuando el nivel roto funciona después como techo o piso y hay volumen; si es falso, el USDMXN regresaría al rango de 17.90 a 18.20. Tras una depreciación del peso de más de 9%, este ajuste técnico por sí mismo no cambia la tendencia.

📆 Fechas clave
Miércoles 7 de octubre – Minutas de la Fed (EE.UU.)
Jueves 8 de octubre – Inflación (México)
Jueves 8 de octubre – Minutas de Banxico (México)

💣 Zonas de reacción
Soportes USDMXN: 17.90 | 17.60 | 17.37
Pivote USDMXN: 18.00
Resistencias USDMXN: 18.20 | 18.40 | 18.56 | 19.04