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Tre anni fa Davide aveva deciso: 80% azioni, 20% obbligazioni. Poi non ha fatto nulla. Ha fatto esattamente quello che gli avevano detto di fare — l'investitore paziente. Poi ha aperto l'app e ha trovato 88% e 12%.

Nessuno aveva deciso quel portafoglio. Era successo da solo, mentre lui guardava altrove.

Ribilanciare sembra semplice: vendi quello che è salito, compri quello che è sceso. Rendimento gratis. Ma i dati dicono che farlo spesso e meticolosamente peggiora la performance. In questo ultimo episodio della Summer School chiudiamo il cerchio: cosa fa davvero il ribilanciamento, perché farlo di rado funziona meglio e come si ribilancia in Italia dove il fisco cambia le regole del gioco.

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(00:00) Il tuo portafoglio si sbilancia da solo

(03:43) Cosa fa davvero il ribilanciamento

(06:33) Ogni quanto ribilanciare

(09:02) Meno spesso è meglio: ecco perché

(10:55) Cosa fare durante una lunga crisi

(12:42) Quanto costa ribilanciare in Italia: il 26%

(14:41) Il trucco dei due ETF identici

(16:57) Come ribilanciare in 3 righe

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ATTENZIONE: I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informare e intrattenere. Le informazioni fornite sul canale hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.
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(*) Messaggio pubblicitario. Tasso lordo annuo variabile sulla liquidità depositata nel conto deposito non vincolato, composto da tasso base collegato al Tasso di Deposito BCE e tasso bonus discrezionale. Liquidità allocata presso banche partner e fondi monetari riconosciuti. Foglio informativo e condizioni su scalable.capital. Investire comporta dei rischi.

Nel vostro portafoglio ci sono soci che lavorano — azioni, obbligazioni, immobili — e un socio che non produce niente, non incassa niente, non vi paga niente. Zero.

Eppure oro e bitcoin sono diventati due dei mattoni più importanti della finanza globale. Come è possibile?

In questo episodio capiamo perché un asset che non paga flussi di cassa può comunque avere senso nel portafoglio, quanto metterne davvero (e perché la dose di oro e quella di bitcoin sono due cose molto diverse), e come comprarli senza farsi del male rincorrendo le bolle.

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(00:00) Il socio che non lavora

(02:50) Le due famiglie di asset

(04:08) Perché un lingotto non si può valutare

(05:15) Allora perché tenerlo? L'assicurazione

(06:39) Debasement: la tesi dietro tutto

(08:54) Quando il paracadute non si apre

(11:09) Airbag o assicurazione sulla vita?

(12:01) Quanto oro tenere: 5-15%

(13:54) Bitcoin: perché basta l'1-3%

(15:37) ETC, ETN e il vantaggio fiscale

(18:17) PAC e ribilanciamento

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Immaginate una macchina che vi costa trecentomila euro e ogni mese vi sputa fuori mille euro senza dover fare nulla. La comprereste?

Poi un giorno aprite lo sportello. E scoprite che non stampa niente — pesca semplicemente dal serbatoio. E il serbatoio eravate voi.

Questa è la storia degli strumenti che promettono rendite miracolose a basso rischio. In questo episodio saliamo una scala di quattro gradini — dividendi, strategie sui dividendi, ETF income e certificati d'investimento — e vediamo esattamente quanto vi costa delegare a uno strumento la decisione di quando e quanto pagarvi.

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(00:00) La macchina che stampa soldi

(03:01) Perché il cervello ama il bonifico

(06:04) Gradino 1: i dividendi non sono soldi extra

(07:59) Il conto in euro

(09:41) I 3 pregiudizi sui dividendi

(11:23) Gradino 2: la scommessa nascosta degli high dividend

(13:45) Gradino 3: ETF income e covered call

(17:00) Gradino 4: i certificati d'investimento

(18:27) Il dividendo fai-da-te

(19:48) Le due domande da farsi sempre

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Quando investiamo dobbiamo fare i conti con due nemici. Uno è inevitabile, ma i suoi danni sono temporanei. L'altro è evitabile, ma i suoi danni sono permanenti.

Il problema è che la maggior parte di noi fa esattamente la cosa sbagliata: si terrorizza per quello che non può evitare e ignora quello che potrebbe controllare. Il risultato? Centinaia di migliaia di euro lasciati per strada nel corso di una vita di investimenti.

In questo episodio scopri chi sono questi due nemici, come si chiama il fenomeno che svuota silenziosamente il tuo portafoglio, e cosa fare concretamente per difenderti da entrambi.

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(00:00) I 2 nemici del tuo portafoglio

(01:58) Cos'è il "return gap"

(04:05) Nemico #1: la perdita di mercato

(04:37) Quanto (e quanto spesso) crolla il mercato

(06:23) Bull vs Bear: perché la perdita è temporanea

(07:43) Perché il mercato recupera sempre

(09:34) Nemico #2: il behavior gap

(11:36) Timing e bias: perché ci roviniamo da soli

(13:38) I nostri bias più pericolosi

(15:23) 6 mosse vincenti

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Luca aveva 40.000€ investiti in quattordici ETF: azionario globale, S&P 500, Nasdaq, Europa, emergenti, tematici, settoriali, fattoriali, obbligazionari di ogni tipo, materie prime, oro. Si sentiva un investitore sofisticato. Quello non era un portafoglio — era un'insalata di riso.

Più ETF non vuol dire più diversificazione. Vuol dire overlap, costi inutili e l'illusione del controllo.

In questo episodio saliamo tre gradini — Principiante, Intermedio, Pro — e alla fine hai la regola delle due mani. Semplice. Definitiva.

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(00:00) Intro — il portafoglio insalata di riso di Luca

(03:08) La bussola: ogni ETF deve risolvere un problema

(04:46) Livello 1 — Principiante (sotto 50k): 1-2 ETF

(09:06) Livello 2 — Intermedio (sopra 100k): la terza gamba

(12:25) Livello 3 — Pro (sopra 500k): fattori, inflazione, trend

(15:35) Il costo della complessità

(16:39) La regola delle due mani

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